Sobre Mim

Sou Elisa Cardoso, Wealth Planner credenciada, com atuação focada na construção, proteção e organização estratégica do patrimônio de pessoas e famílias. Acredito que um bom planejamento financeiro começa pelo entendimento profundo da vida, das escolhas e dos objetivos de cada cliente — e não apenas pelos números.

Minha formação inclui passagem pela Universidade de Brasília (UnB), no curso de Economia, além de formação em Gestão Financeira e capacitação completa em Wealth Planning, com abordagem 360º. Ao longo da minha trajetória, adquiri experiência sólida em investimentos, valuation, M&A (fusões e aquisições) e análise financeira, o que me permite enxergar o patrimônio de forma técnica, estratégica e integrada.

Atuei na XP Inc., em um escritório parceiro com mais de R$ 9 bilhões sob gestão, onde tive contato direto com estratégias sofisticadas de alocação, relacionamento com clientes de alta renda e decisões patrimoniais de longo prazo. Essa vivência reforçou meu compromisso com um modelo mais transparente, personalizado e alinhado aos reais interesses do cliente.

Hoje, na Elisa Planeja, trabalho no modelo fee based, reduzindo conflitos de interesse e garantindo que cada recomendação esteja conectada aos seus objetivos de vida. Atendo especialmente médicos, profissionais de tecnologia e famílias que lidam com alta demanda de tempo e precisam de clareza, organização e segurança para tomar boas decisões financeiras.

Meu papel é ser seu porto seguro financeiro: alguém que caminha ao seu lado nas decisões importantes, trazendo estratégia, tranquilidade e visão de futuro.