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Atendimento nacional • Conversa inicial gratuita

Planejamento de patrimônio, do essencial ao avançado

Clareza, proteção e crescimento patrimonial.

Para médicos e profissionais de tecnologia: uma estratégia financeira completa, com método, governança e decisões orientadas por dados.

Sem compromisso • 60 minutos • Online

  • Visão integrada (vida pessoal + carreira + patrimônio)
  • Organização que reduz ansiedade e ruído
  • Plano claro com acompanhamento

+200

Clientes atendidos

Multi-plataforma

Soluções alinhadas ao seu perfil

NPS 100

Atendimento de excelência reconhecido por quem mais importa: os clientes.

Data-driven

Decisões com método e transparência

Retrato de Elisa

Sobre o trabalho

Planejamento financeiro integrado e sem conflito de interesse

Ajudo pessoas e famílias a organizarem, construírem e protegerem patrimônio com estratégia, clareza e visão de longo prazo.

Meu trabalho vai além de investimentos. Estruturo o planejamento financeiro de forma integrada, conectando fluxo de caixa, metas de vida, investimentos, proteção patrimonial com seguros e uso inteligente do crédito, sempre considerando o momento, os objetivos e a realidade de cada cliente.

Atendo principalmente famílias, médicos e profissionais de tecnologia, que possuem boa renda, pouco tempo e sentem que precisam de direcionamento para tomar decisões financeiras mais eficientes e seguras.

A atuação é baseada em fee fixo, sem comissões, rebates ou conflitos de interesse. Não vendo produtos — construo estratégias. Cada decisão é pensada para fazer sentido no curto, médio e longo prazo, com foco em segurança, crescimento patrimonial e tranquilidade financeira.

O modelo é relacional, não transacional: acompanho meus clientes ao longo do tempo, ajustando estratégias conforme a vida evolui. Já são mais de 200 clientes atendidos, sempre com proximidade, responsabilidade e visão prática.

Para quem é

Feito para alta performance — sem improviso financeiro

Se sua renda cresceu, sua vida ficou mais complexa e suas decisões começaram a doer, você precisa de um sistema — não de “dicas”.

Médicos

Planejamento financeiro transforma esforço em qualidade de vida: organiza ganhos variáveis, estrutura investimentos e viabiliza reduzir plantões com segurança. Na prática, é trocar excesso de trabalho por mais tempo com a família, previsibilidade e decisões alinhadas ao que importa fora do hospital.

Profissionais de Tecnologia

Para quem dedica muitas horas a resolver problemas complexos, o planejamento traz alívio mental e eficiência. Delegar a organização financeira permite ganhar tempo, evitar decisões impulsivas e estruturar patrimônio de forma estratégica, com foco na carreira, na inovação e na qualidade de vida.

Planejamento de Vida

O planejamento de vida abrange decisões e transições como casamento, chegada dos filhos, mudanças ou transição de carreira, grandes viagens e aposentadoria, conectando objetivos pessoais e profissionais ao uso consciente do dinheiro para organizar recursos e tomar decisões mais seguras com clareza, equilíbrio e propósito.

Como funciona

Um método simples, consistente e completo

Você entende exatamente o que está sendo feito, por quê, e o que muda ao longo do tempo.

1

Diagnóstico

Mapeamos renda, patrimônio, riscos, objetivos e gargalos. Sem achismo: com dados e contexto.

2

Estratégia

Construímos um plano com prioridades, metas, alocação e regras de decisão — orientado ao seu perfil.

3

Acompanhamento

Revisões e ajustes com disciplina. O plano evolui junto com sua vida, sem perda de direção.

Credenciais

Credenciais e Experiência

Minha atuação combina mercado financeiro, análise de dados e estratégia patrimonial para oferecer um planejamento consistente e de longo prazo.

XP Inc. | Planejamento Financeiro

Experiência direta com clientes de alta renda e estruturação de carteiras com governança e proteção.

M&A e Venture Capital

Vivência em operações complexas, valuation e tomada de decisão estratégica.

Economia | UnB

Base sólida em macro e microeconomia para análises de cenário e risco.

Gestão Financeira & Data Science

Integração entre finanças corporativas e modelos orientados por dados.

Depoimentos

Histórias de quem já estruturou o patrimônio

O que mais me impressiona é o cuidado com o todo. Não é só investimento, é patrimônio, proteção, futuro. Hoje eu tenho clareza do que estou construindo.

Marcos

Eu achava que planejamento financeiro era só planilha. Com a Elisa, virou estratégia de vida. Tudo faz sentido agora.

João

O acompanhamento constante faz toda a diferença. Saber que tem alguém olhando por mim traz uma tranquilidade enorme.

Mariana

Ela foi essencial na organização dos meus investimentos. Saí do improviso para uma carteira alinhada com meus objetivos.

Victor

Oi Elisa, segue nosso feedback. Estávamos à espera da nossa primeira filha e vimos a necessidade de nos organizar financeiramente para garantir o futuro dela. Foi o que nos motivou a buscar a consultoria financeira com a Elisa. Com o seu acompanhamento, conseguimos estruturar melhor nosso planejamento, contratar um seguro de vida que nos traz mais tranquilidade e já estamos nos organizando para iniciar nossos investimentos. Com as orientações da Elisa temos muito mais clareza e confiança nas decisões financeiras que estamos tomando para o bem da nossa família. Ela faz um ótimo trabalho!

Victor Buffon

Nunca dei atenção para seguros até entender, com ela, o quanto isso protege o que eu já construí. Foi um divisor de águas.

Felipe

Consegui quitar dívidas que me acompanhavam há anos sem sufoco e sem culpa. Tudo foi feito com muito respeito à minha realidade.

Elaine

Hoje sinto que meu patrimônio está bem cuidado, com decisões conscientes e sem conflitos de interesse.

Maurício

O planejamento dos meus filhos deixou de ser uma preocupação solta e virou um plano concreto, possível e bem estruturado.

Maria Cláudia

O atendimento é próximo, humano e extremamente profissional. Nunca me senti apenas mais uma cliente.

Érika

Com a Elisa pude planejar a chegada da minha filha com calma, ela trouxe muita segurança a mim e meu esposo, ganhamos roupinha no nascimento da minha bebê, ela é sempre atenciosa e muito competente.

Nicole

Estou muito feliz com os resultados que tive até agora! Não só mudei meus hábitos de consumo, como tive apoio e direcionamento sobre como guardar e quanto guardar no mês, sem deixar de arcar com minhas necessidades mensais e ter meu lazer. Hoje, pouco mais de 4 meses, já consegui acumular 20 mil reais de reserva de emergência, além de ter criado uma reserva para minha aposentadoria, que não imaginava ser possível tão cedo.

Samira de Paula

Há 10 meses eu não imaginava como ter alguma reserva para meus projetos. Hoje estou muito feliz por fazer a festa dos sonhos da minha filha e ainda uma reforma em casa que eu tanto queria. Gratidão, Elisa. Você me fez enxergar que eu posso!

Elaine Monteiro

Serviços

Serviços sob medida

Do diagnóstico completo ao acompanhamento contínuo, desenhamos um plano que protege seu patrimônio e sustenta seu crescimento.

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Projeto fechado

Consultoria Financeira

Projeto fechado com diagnóstico, organização de fluxo de caixa e proteção patrimonial.

Mensal ou trimestral

Consultoria + Acompanhamento

Revisões mensais ou trimestrais com ajustes táticos e visão de longo prazo.

Produtos

Produtos

E-books, planilhas e ferramentas para apoiar decisões financeiras conscientes.

Ver produtos
Acesso imediato

E-books e guias

Organização financeira, investimentos e proteção patrimonial — direto ao ponto.

Planilhas inteligentes

Planilhas e templates

Modelos inteligentes para controle de fluxo de caixa e metas de patrimônio.

Perguntas frequentes

Respostas diretas para decisões importantes

Isso é consultoria, assessoria ou gestão de investimentos?

É planejamento de patrimônio: diagnóstico, estratégia, acompanhamento e organização das decisões. A recomendação de produtos depende do seu perfil e do modelo de trabalho.

Em quanto tempo eu vejo resultado?

Os primeiros ganhos aparecem em clareza e organização nas primeiras semanas. Resultados patrimoniais são construídos no médio e longo prazo com consistência.

Eu preciso ter um patrimônio alto para começar?

Não. O ponto de partida é a complexidade da sua vida financeira. Se suas decisões começaram a ficar difíceis, é hora de estruturar.

Como funciona a primeira conversa?

É uma conversa inicial gratuita para entender contexto, objetivos e prioridades. Ao final, você sai com próximos passos claros.

Vamos construir sua estratégia financeira

Agende uma conversa inicial sem custo para entender seu momento e mapear prioridades com segurança.

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